Cecília fala para Juba que Emilio não pode mandar no coração dela. Juba responde que sempre será fiel ao primo. Ramalho reforça para Brandão que não vai admitir erros e quer Fernando morto. Juba confessa para Francisca que acha que Cecília gosta dele. Piauí toca o gado com outros peões. Piauí avista um pano vermelho amarrado em uma moita. É um sinal de Brandão querendo falar com ele. Piauí fica nervoso. Brandão encontra Piauí, oferece mais dinheiro e diz que só precisa de mais um favorzinho. Ramalho vai à fazenda com a desculpa de ver como Juba está. Ramalho pergunta para Juba se ele não quer ir para o Rio de Janeiro. Ramalho volta a fazer proposta de comprar a fazenda. Fernando diz que só sai da fazenda morto. Brandão diz que quer dar uma surra em Fernando para convencê-lo a vender a fazenda e que precisa de Piauí para levar Fernando para a emboscada. Brandão ameaça Piauí e diz que se ele não levar Fernando para a trilha da cachoeira ele vai se dar mal. Cecília está pronta para ir embora. Yopanã diz para Tiniá que ela deveria esquecer Juba. Juba pede para Cecília ajudá-lo a fazer as pazes com Emílio. Juba beija Cecília no rosto. Cecília sorri e sobe no avião. Piauí chega na fazenda e chama Fernando para ir na trilha da cachoeira. Piauí justifica que derrubaram a cerca da trilha. Fernando e Piauí saem. Yara vai até a delegacia e discute com Maurinho. Brandão confessa para Caroço e Bexiga que vai matar Fernando. Betinha pede dinheiro emprestado para Nicolau para comprar roupas falsificadas. Cecília chega no Rio de Janeiro e Bárbara começa a discutir. Cecília chega na faculdade e diz para o professor Mesquita que conseguiu o levantamento para a vacinação das crianças da tribo Guaporás. Cecília encontra com Vanda, que diz que Betinha vai estudar na faculdade. Betinha fala com Carmem, a dona da butique, que agora que entrou na faculdade tem que começar a trabalhar mais tarde. Lili Sampaio chega na loja de Carmem. Betinha atende Lili e diz que entrou para faculdade de jornalismo. Cecília fala de Juba para os amigos da faculdade. Graça, Joca e Mesquita percebem que Cecília está apaixonada. Ruth chega toda falsa e abraça Cecília. Alzira está vestindo Molly para passear. Molly rosna para Alzira. Emílio lembra Alzira de dizer para Cecília que o exame acusou um edema. Fernando e Piauí chegam na trilha da cachoeira. Piauí está tenso e quase conta a armação de Brandão. Piauí mente e diz para Fernando que achou que encontrou o esconderijo dos bandidos. Tiniá e as crianças estão se divertindo na cachoeira. Ana e Jaci chegam na trilha da cachoeira. Fernando e Piauí passam por Ana e Jaci. No meio do caminho, Jaci percebe que perdeu o bracelete e volta. Ana se depara com Brandão sem capuz. Jaci percebe que Brandão está vindo e se esconde. Ana diz para Jaci chamar Iru e Yopanã enquanto ela vai tentar descobrir o esconderijo de Brandão. Brandão chega na trilha e encontra Fernando e Piauí. Fernando pergunta quem está na trilha. Brandão, encapuzado, responde que ele é o homem que vai matá-lo. Brandão dá uma facada em Fernando. Fernando cai. Ana vê tudo. Piauí fica desesperado. Jaci encontra Iru eYopanã. Eles montam nos cavalos e partem. Brandão dá mais uma olhada para Fernando, que geme, sangrando. Piauí ajoelha, chora, ao lado do corpo de Fernando. Piauí pede perdão para Fernando e quando levanta acha Ana. Desnorteado, saca a arma e aponta para Ana. Fernando implora para Piauí não fazer nada com Ana. Tiniá conta o que está acontecendo para Juba. Piauí fica atordoado e em seguida sai correndo. Ana se agacha perto de Fernando. Fernando diz para Ana buscar socorro. Fernando fica sozinho e se esforça para pegar uma foto de Laura, que carrega no bolso. Fernando lembra do dia do nascimento de Juba. Iru e Yopanã chegam e se chocam com visão de Fernando esfaqueado. Fernando diz que não vai agüentar esperar Juba. Juba chega e tem um choque ao ver Fernando ferido. Ainda no cavalo ele grita. Juba corre para Fernando. Fernando morre nos braços de Juba.






