Seis anos se passam e Elias cresce longe de Isabel

Isabel (Camila Pitanga) resolve deixar o Brasil e tentar vida nova na França, aproveitando a oportunidade que mademoiselle Dorleac (Maria Fernanda Cândido) lhe ofereceu. Antes de viajar, ela visita o túmulo do filho que ela acha que morreu – sem nem imaginar que o menino está vivo e cresce criado por Zenaide (Ana Carbatti).

Em 1910, após seis anos, ele já se tornou um garoto fofo, que ainda vive no Morro da Providência. Será que, tantos anos depois, essa mentira ainda vai resistir?

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