Sebastião, preocupado com as ameaças do sujeito oculto, visita o pai na prisão e pergunta se ele notou algo fora do normal. Ao perceber que o filho está nervoso, Armando o aconselha a não roubar para se vingar do que fizeram com ele, pois sofreria muito se ele também fosse parar na prisão. Ulisses enfrenta a rejeição de seus companheiros que o acusam ter agredido um dos alunos. Solange o defende e também é repreendida pelo professor Eusébio Portilho, fiel dedo duro de Augusto, que previne Ulisses, que terá todos os seus passos vigiados. Francisca repreende a filha e a castiga. Solange tenta fazer a mãe entender que Eusébio Portilho foi injusto com Ulisses e que ele está sendo perseguido por ser pobre. Francisca diz a Madalena que Augusto, quando está irritado, a tira do sério e, quando está de bom humor, sente que a quer manipular, mas o suporta para não decepcionar a filha que tem verdadeira adoração pelo pai. Enquanto isso, Solange comenta com as amigas que não existe diálogo entre ela e a mãe, mas com o pai a convivência é completamente diferente e ele é muito amoroso com ela. O professor Eusébio Portilho comunica a Valentina que ela está despedida e tem duas horas para deixar as dependências do colégio. Sebastião, por sua vez, enfrenta a rejeição dos alunos que não aceitam a inclusão de mais uma matéria no curriculum, e Solange propõe aos colegas que ignorem o novo professor. Valentina vai até a sala de aula dizer a Sebastião que acaba de ser demitida. Ela encontra os alunos agitados e diz ao professor Portilho que vai demonstrar a ele que sabe como lidar com a indisciplina dos alunos. Augusto, que a demitiu sem conhecer, chega nesse momento e, impressionado com a beleza de Valentina, diz que tudo não passou de um engano e a readmite. Portilho castiga os alunos pela indisciplina em sala de aula e os obriga a fazerem exercícios por tempo indeterminado. Ulisses se revolta ao ver um dos alunos desmaiar de cansaço e reclama com Portilho. Nesse momento, Augusto, que está mostrando o colégio para alguns deputados e senadores, se depara com o aluno inconsciente e pergunta o que está acontecendo.

Valentina e Sebastião são convidados para a inauguração de uma elegante e sofisticada joalheria. Na realidade, eles são obrigados a assaltar o estabelecimento e, quando entram em ação, acabam se conhecendo e são obrigados a fugir juntos quando o alarme dispara. Os jovens chegam a um hotel onde recebem instruções para ligar o computador e, nesse momento, descobrem que terão de obedecer às ordens de um desconhecido que ameaça matar o pai de Sebastião e o namorado de Valentina, caso eles se neguem a obedecer. O sujeito oculto ordena que os dois se dirijam ao colégio São Bartolomeu, se apresentem como irmãos e solicitem trabalho. Lupita, chorosa, relembra que está completando três anos que seu filho, Roberto, desapareceu misteriosamente. Seu único consolo é seu filho Ulisses, um garoto alegre e trabalhador que não mede esforços para ajudar sua mãe. O Sr. Augusto, sócio majoritário do colégio, oferece ao rapaz uma bolsa para que termine seus estudos na conceituada escola São Bartolomeu. Ulisses agradece, mas diz que não pode estudar, pois precisa ajudar financeiramente sua mãe. Augusto se dispõe a assumir os gastos da casa até que ele termine o curso. O rapaz aceita o convite. Valentina se irrita quando Francisca, dona e diretora do colégio, comunica que os dois terão que viver dentro do colégio e dividirão a mesma casa. Augusto, ex-marido de Francisca, e também diretor do colégio, apresenta Ulisses para os outros alunos, mas o garoto não é bem recebido pelos novos companheiros que vêem nele um espião do diretor. Ao contrário de todos os alunos, Solange, filha dos donos e diretores do colégio, recebe Ulisses com simpatia. Francisca contrata Sebastião como professor de história da arte e, dá à “irmã”, Valentina, a função de monitorar os alunos. Augusto, mesmo sem conhecer a nova funcionária, se irrita com a decisão da ex- mulher e decide demití-la.