Miguel e Tereza se surpreendem com a festa promovida por Afrânio para a chegada do neto. Piedade conversa com Luzia sobre o ciúme que ela sente da relação de Santo e Tereza. Luzia enterra as antigas cartas de Tereza para Santo. Afrânio apresenta Miguel para os amigos e Carlos Eduardo se incomoda. Iolanda aconselha Tereza a revelar a verdade sobre a paternidade de Miguel.
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Chico Criatura desconfia do interesse de Santo pelo retorno de Tereza. Encarnação afirma a Tereza que a herança da família pertence a Martim. Olívia questiona Bento sobre a raiva de Luzia por Tereza. Cícero pensa em deixar a fazenda, mas Tereza o impede. Carlos Eduardo sente raiva por Afrânio não reconhecer seu apoio. Miguel fala com Encarnação.
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