Dolores ouve a conversa e fica furiosa com a decisão de Zé Trovão. Quando o peão se afasta, Dolores pressiona Gorda e exige que ela o convença a ficar na companhia. Gorda tenta, em vão, convencê-lo, e teme a reação de Dolores. Gorda decide contar toda verdade sobre seu passado. Inconformada, Dolores prepara uma surpresa nada agradável para a hora do show promovido por sua concorrente. Na arena do rodeio, Ubiratan observa Maria Lua, que traz consigo a mala com o contrabando. Dolores e Vitória trocam "farpas" e provocações. Luiza ouve a conversa entre Leopoldo e Mosca e decide avisar a polícia.