Mariana (Julianne Trevisol) é atingida pela faca que Baltazar (Marcos Breda) atirou em Simão (Miguel Thiré) e morre nos braços do amado. Simão prende Baltazar e Tadeu Dias (Antônio Grassi) e os deixa amarrados. Encurralada por Dinis (Virgílio Castelo), Alberto (Felipe Camargo) e pelo inspetor de polícia, Elisa (São José Correia) saca uma arma e foge numa carruagem. Padre Dinis, Alberto, Mateus (Pedro Lamares) e o inspetor a perseguem em outra sege, mas a duquesa consegue despistá-los. Antônia (Suzy Rêgo), Eugênia (Maria Carolina Ribeiro) e Ana (Bruna Brignol) encontram a vilã. Padre Bernardo (Adriano Reys) e D. Rita (Ana Bustorff) visitam Manuel (Leonardo Carvalho) na cadeia Domingos (Flávio Galvão) reencontra Simão e promete ajudá-lo a finalmente ser feliz ao lado de Teresa. João Araújo (Reinaldo Gonzaga) encontra a filha morta e Baltazar trai Tadeu e acusa o tio de ter matado Mariana. Enganado pelo vilão, João liberta Baltazar, mas mantém Tadeu preso. Encurralada, Elisa atira em Eugênia e parte para o duelo de espadas com Ana. As duas duelam violentamente e Ana consegue ferir mortalmente Elisa, que cai de penhasco e morre. Alberto, Dinis e Mateus chegam ao local. Em Resende, Teresa (Anna Sophia Folch) reencontra o filho. Domingos e Rita conhecem o neto. Dinis conta a Antônia que vai voltar para Portugal. Os dois se despedem e choram. Antes de partir, ele deixa sua casa para que Ana e Mateus possam viver juntos. João bate em Tadeu e afirma que vai acabar com as maldades dos Dias de uma vez por todas. Ele incendeia a casa, pois quer que Tadeu morra no fogo e que todos pensem que ele também morreu. Ele vai embora de Resende e leva consigo o neto. O juiz faz um acordo com Baltazar, em troca da liberdade ele anula o casamento com Teresa e deixa que ela e Simão vivam sem a interferência dele. Simão conta a Teresa que Tadeu Dias e João Araújo morreram. Domingos pede perdão a Júlia (Natália Luiza) por nunca ter acreditado nela. Adelaide (Leonor Seixas) e Estevão (Nuno Pardal) visitam Manuel na cadeia para contar-lhe que vão voltar para Portugal. Preso e sozinho, Manuel chora. Eugênia conta a Alberto que está grávida. Ele quer que o filho se chame Samuel, em homenagem ao melhor amigo. Os dois se beijam apaixonadamente. Álvaro (Celso Frateschi) e Ângela (Graziella Moretto) reatam o casamento e querem recuperar o tempo perdido. Rosália (Dani Ornellas), José (Ronnie Marruda) e Zuza (Gabriel Austin) ganham a alforria e passam a ser negros livres Barão de Saraiva (Henrique Viana) e Olinda (Julie Sargeant) iniciam um romance Ao lado do filho, Simão e Teresa finalmente vivem felizes para sempre. Em Portugal, Dinis, agora sem a batina e como Sebastião de Menezes, reencontra Antônia e os dois se beijam apaixonadamente.



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