Zefa entra no rio com Tadeu mas não permite que ele a toque. Marcelo, que está na fazenda de Zé Leôncio com o pai, fica impressionado com a “muda”. Os dois trocam olhares e Filó percebe que ela se sentiu atraída pelo rapaz.
Zé Leôncio manda Tibério, Trindade e Zé Lucas até a fazenda de Tenório para entregar os bois que ele acaba de comprar e Maria bruaca se encanta com os peões. Guta percebe o assanhamento da mãe.
Joventino consegue fotografar o velho do rio. Zé Lucas confessa ao pai que está apaixonado pela Juma e diz que, para evitar uma desgraça, decidiu ir embora da fazenda. Filó diz para Leôncio que a Juma não quer viver na fazenda por causa de Zé Lucas. Ele decide conversar com o filho e pede a ele alguns dias para pensar em uma solução.
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