Alcides e a “muda” continuam determinados a se vingarem de Tenório. Eles vão até a tapera e pede a ajuda de Juma para matá-lo. Mariana, Irma e Joventino chegam ao Rio e levam um grande susto ao encontrarem a casa completamente vazia e saqueada. Filó flagra Tadeu no quarto da Zefa. A “muda” conta para Alcides que Maria bruaca está vivendo na chalana. O peão pensa em usá-la como isca para atrair Tenório. Zuleika pede ao filho que tome cuidado para que Tenório não desconfie da relação que existe entre ele e Guta e o aconselha a tomar cuidado para que ela não engravide.