Zaqueu conversa com Alcides, o incentiva a se vingar do homem que destruiu sua vida e se oferece para ajudá-lo a preparar uma armadilha para o fazendeiro. Joventino não o pai estranho e pergunta o que ele tem. Zé Leôncio desconversa e diz que está pensando na vida. Ao ficar sozinho, ele admite que deve voltar ao médico e seguir suas orientações. Filó, chocada com o que acaba de saber, quer contar para Zé Leôncio mas Maria pede a ela que guarde segredo. Depois, mais calma, Maria pede a Filó que, assim que ela e Alcides tenham ido embora, conte para seu marido o que Tenório foi capaz de fazer.
Zé Lucas volta de Campo Grande e diz ao pai que decidiu se casar na fazenda. Guta pede ao irmão que vá buscar sua mãe para que ela possa conhecer o neto. Tenório se opõe e surpreende a todos com sua decisão. Filó fica muito emocionada quando Zé Leôncio, finalmente, diz que a ama. Joventino encontra o velho do rio e pergunta sobre a saúde de seu pai. O velho responde que no fundo ele sabe como está sua saúde.