Gui insiste que Elizabeth é sua convidada, mas Arthur a expulsa da festa. Maria faz as malas e vai embora com Jo da casa de Lance. Ele sofre por ter sido obrigado a mentir para afastar Maria. Elizabeth diz a Arthur que além deles dois, Gui, Lance e Maria foram lesados por Último e que os cinco deveriam se unir. Rosa conta a Gui que Maria entendeu tudo errado e que ficou com ciúmes dela. Marquinho e Tadeu dão o barco que fizeram para Lance. Maria Clara faz compras para Barrão. Lance combina trabalhar no barco de Léo por uma semana. Morgana mostra uma foto de Merlim para Nívea e ela diz que é seu marido, Vasco, filho de Merlim, que já morreu. Morgana se impressiona com a semelhança entre pai e filho. Maria e Léo se conhecem e combinam um jantar. Léo descobre que Maria tem uma longa história com Lance. Rosa se desentende com Tadeu por causa de Dorinha. Lance desmaia e Arthur se assusta. Arthur expulsa Merlim do sítio. Lance e Maria se encontram no barco de Léo. Maria finge estar interessada em Léo. Merlim convence Arthur que ele está anêmico. Merlim ameaça Elizabeth e exige que ela o ajude. Arthur vai ao médico e descobre que Lance está com os dias contados.