Em 1984, no interior, Maria, Guinevere, Arthur, Elizabeth e Lance brincam na beira de um rio. Nos dias de hoje, em São Paulo, Juan e Arthur disputam a atenção de Vilela. O dirigível de Último bate na caixa de água da cidade. Caco fecha a cara para Último. A madre superiora manda a noviça Elizabeth pedir dinheiro a Último. Ela conta que Último é seu pai, mas jamais a reconheceu. Caco se aborrece por não conseguir emprego. Guinevere diz que Zidane tem problemas de aprendizado e Caco reclama que não tem dinheiro para pagar especialista. Arthur tem uma crise de pânico ao socorrer o filho, também em crise. Caco recusa a ajuda de Último. Guinevere resolve aceitar um emprego no parque de diversões sem Caco saber. Lance dá aula na academia. Vilela diz a Arthur e Juan que está pensando em um novo sócio. Em Paris, Maria desfila. Último é rude com Elizabeth, ela sai correndo e acaba atropelada. Último coloca-a em seu carro. Maria recebe um DVD com imagens de Jean Luc entrando na casa de sua secretária. Caco vê Guinevere trabalhando no parque de diversões e fica furioso. Ferraz flagra Lance em sua casa. Arthur flagra Juan e Vanessa juntos. Elizabeth e Último sofrem um acidente. Ela consegue sair do carro e ele implora que ela o socorra.