Diego desconfia que Garcia saiba de algo sobre Esmeralda. Maria Angel vai com Montero visitar Esmeralda. Ela a provoca e diz que seu bebê não é de Diego e sim de Montero. Fernando vê Maria Pia com Alfonso e, morrendo de ciúmes, o chama para um duelo. Diego chega e aparta a briga. Fernando se alia a Montero para comprar armas e ficar preparado para qualquer ataque dos De La Vega. Olmos diz a Pizarro que quer matar Montero e liberar Esmeralda. Ele está com raiva que Montero tem sua amada como amante. Seis meses se passam. Esmeralda e Maria Angel já sentem as dores do parto. Nascem os filhos de Esmeralda e Maria Angel. O filho de Maria Angel morre e ela desmaia logo em seguida. Isso porque Olmos deu à ela a poção do amor. Olmosl eva o bebê morto ao cemitério. Pizarro também leva o filho de Esmeralda ao cemitério para abandoná-lo por lá. Esmeralda fica desesperada por não saber onde está seu filho. Garcia pregunta a Pizarro onde está o bebê de Esmeralda. Ao ir no cemitério, vê que há um bebê morto, mas ele desconfia que não seja o de Esmeralda. A rainha chega na cidade e quer conversar com os De La Vega. Fernando e Montero ficam ofendidos. Diego pede ajuda a Agapito, pois Maria Angel está muito mal da saúde. Olmos ameaça Selena de morte, pelo que aconteceu com Maria Angel e seu filho. Selena promete ajudar Olmos a ter o que ele quer. Sara Kali planeja com os ciganos uma visita a Rainha para lhe contar toda a verdade sobre o que aconteceu com ela.



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