Bernardo não se recupera da ferida causada por uma flechada das índias. Diego teme a morte de seu amigo. Garcia diz à Esmeralda que a festa de máscaras é a oportunidade perfeita para ela falar com a Rainha. Esmeralda pede que ele a arranje um título de nobre. Diego expulsa Maria Angel de sua casa. Santiago se instala na casa dos De La Vega para descobrir se Diego é mesmo Zorro. Montero manda Pizarro vigiar Diego. A Rainha nomea Alejandro como o novo governador. Almudena toma um remédio que contém veneno. Foi Olmos que preparou a emboscada. Alejandro vai atrás de Yumalai para ela salvar a vida de Bernardo. Maria Pia ajuda Suplicios a preparar a entrada de Sara Kali na festa. Alejandro vai falar com Almudena, mas ela não demonstra reações. Olmos fica sabendo que Almudena está delirando e conta a Maria Angel. Os dois estão em momento íntimos quando ela desperta da hipnose. Garcia compra um título de nobre para Esmeralda e ela manda uma carta à Rainha para que a convide para a festa. Maria Pia conta a Alejandro e Diego sobre a volta de Sara Kali. Fernando procura o padre Tomas. Esmeralda se despede da tribo. Almudena e Bernardo melhoram com o tratamento de Yumalai. Diego diz a seu pai que Maria Angel é a culpada pelo estado de Almudena. Santiago tem certeza de que Diego é Zorro. Diego consegue enganar Santiago para que ele não suspeite mais que ele é o Zorro. Almudena quer ver Yumalai, quando fica sabendo que quem a envenenou foi Maria Angel. Diego conta ao padre Tomas que Sara vai à festa. Este, decide falar à Rainha sobre Sara na festa e ela planeja toda proteção para sua prima. Pizarro e Olmos criam um plano para matar Montero e fugir de Los Angeles. Almudena sonha com Yumalai. No sonho as duas se perdoam. Fernando pede desculpas a Maria Pia por ter deixado-a confusa com seus sentimentos. Diego cruza com a carruagem de Esmeralda sem saber que ela está ali.






