Diego decide convidar pessoalmente os Sánchez de Moncada a jantar na casa dos De La Vega. Nesse momento, Azucena e Renzo levam Esmeralda a conhecer sua verdadeira origem. Ela acredita que será seqüestrada e grita, justo nesse momento Diego sai em sua ajuda, mascarado como Zorro. Ao chegar no acampamento, contam a Esmeralda toda a história de sua família e de sua mãe. Contam também que sua mãe está prisioneira por ordem de Fernando na prisão de Los Angeles e que Esmeralda é a única capaz de resgatá-la. O inspetor chega à prisão em busca da misteriosa mulher Sara por ordens da coroa. O capitão Montero a mantém escondida, mas o inspetor com sua perspicácia parece que descobrirá o esconderijo de Sara.






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