O encontro com João Riso no hotel deixa Ubiratan muito desconfiado. Leopoldo sente-se traído por Ubiratan e planeja a morte dele. Zé Trovão procura Ana e os dois voltam a discutir. Leopoldo vê os cartazes que a polícia espalhou pela cidade com seu retrato falado e de seus capangas e executa os dois que contratou para encontrar Maria Lua. Ed Cigano continua se insinuando para Dolores e irrita Daniel. João comenta com Jesus sobre a carta que Ubiratan recebeu de Letícia Ferreira e diz que desconfia da honestidade dele.
Zé e Ana conversam com Werner sobre os homens que o atacaram, mas o rapaz afirma que foi apenas um assalto. Claus insiste com o filho para que convença “Mariana” ir à delegacia. Andorinha é desclassificado para o próximo rodeio e Dolores o demite de sua companhia. Ubiratan vê o cartaz com o retrato falado de Leopoldo e seus capangas.
