Benvinda comenta com Jesuíno sobre o desaparecimento de Cícero. Padre Joaquim vê o sótão arrumado e pergunta a Nidinho se alguém está morando no local. Efigênia pede para Augusto levá-la à fazenda onde Açucena está. Açucena recobra a consciência e conta que estava fugindo de Timóteo quando se acidentou. Cícero revela para Herculano quem o machucou e o capitão avisa ao filho. Jesuíno vai ao encontro de Timóteo. Úrsula vê o vulto de Petrus pela janela e se apavora. Virtuosa conta para Augusto e Efigênia que Açucena é Aurora.
Virtuosa conta sua história para Augusto. Zóio-Furado e Bel observam a discussão entre Jesuíno e Timóteo. Úrsula conversa com Augusto e acusa Timóteo e os cangaceiros de serem os responsáveis pelo acidente de Açucena. Cícero ouve Herculano dizer que Jesuíno é seu filho. Jesuíno conta para Benvinda o que Timóteo fez com Cícero. Augusto invade a fazenda para resgatar sua filha e levá-la para a prefeitura.
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