Isabela diz para Manuela que essa pode ser a oportunidade exata para treinar a troca de papeis. Manuela se esconde no armário. Geraldo fica incomodado com a presença de Priscila na gravadora, pois a garota é sua filha, embora não saiba disso. O homem pensa que Safira, mãe de Priscila, terá que lhe dar satisfações sobre isso. Nina não percebe a mudança, embora note um comportamento diferente da neta. Manuela diz que não gosta de enganar a avó e que é melhor Isabela ir embora. Contrariado, Geraldo atende Priscila para fazer o teste com ela. Geraldo reconhece que a menina é muito talentosa. Fiorina fica com ciúme do marido, que está conversando com Nina. Felipe, Joaquim e Julia preparam um jantar especial para Flora e dizem que não irão mais dar trabalho para ela, desde que possam tocar na banda. Geraldo vai atrás de Safira e os dois discutem a respeito de Priscila. Isabela pede para o pai agendar sua audição. Regina tenta impedir, mas não consegue. Orlando pede para filha ter mais compreensão com a mãe e com todas as pessoas. Isabela promete tentar. Priscila tenta ligar para a mãe para contar a novidade sobre o teste, mas Safira desliga o telefone na cara da filha. Frederico e Tomas conversam na sala de reunião. Frederico diz que gosta de mulheres e que seu jeito é apenas de um homem que possui classe. Safira chega para a reunião e Frederico explica que precisam aumentar o faturamento para conseguir fazer uma coleção “bafônica”. Tomas diz que o estilista precisará trabalhar com o orçamento que possuem. Isabela pede para o pai ligar para Geraldo para marcar a audição. Regina aparece e diz que ela mesma ligará, afinal, Geraldo é seu irmão. Felipe, Julia e Joaquim vão até a casa de Meire para levar um bolo para a mulher, como um pedido de desculpa. Felipe, como de costume, fala demais e conta que isso é para agradar a tia Flora e assim conseguirem voltar a ir para a gravadora. Meire conversa com seu gato Bartolomeu e diz desconfiar da boa ação das crianças. Manuela e Isabela marcam um novo encontro. Safira questiona Lurdinha para saber com quem Otávio marcou um almoço. A secretária acaba revelando que é com Rebeca. Lurdinha conversa sobre o ocorrido com Frederico. Otávio envia um carro para buscar Rebeca em sua casa. Clara aconselha a amiga a ser mais gentil com o empresário. Safira vai ver a filha, Priscila e é enfática ao dizer que não quer que ela participe da banda da gravadora. Na gravadora, Geraldo continua a fazer os testes para escolher a vocalista do grupo. Geraldo diz para Regina que ainda não conseguiu encontrar uma boa vocalista para o grupo e assim encerrar os testes. Regina diz que Isabela será apenas mais uma das que não cantam bem. Rebeca chega no local marcado e diz para Otávio que não sabia que seria um almoço, pois pensava que seria apenas uma reunião de negócios. Damião leva Isabela até o Vilarejo. Isabela pede para que ele a espere no carro. Isabela se encontra com Manuela e as duas trocam de roupas. Isabela lembra que Manuela precisa agir como uma garota mandona. Durante o almoço, Rebeca não sabe como se portar em um restaurante fino. Otávio elogia a mulher, que enfatiza que eles possuem uma relação estritamente profissional. Isabela, vestida como Manuela, conversa com Nina, que não nota a diferença, apenas comenta que existe algo de diferente na garota. Isabela pergunta se ela está mais bonita e Nina responde que ela é está linda como sempre. Enquanto isso, Damião também não percebe que Manuela está se passando por Isabela. Na mansão dos Junqueira, Manuela nota como Isabela é rica. Marina não nota a troca e Manuela fica com calafrios ao conhecer Regina. Pedro fica irritado ao saber que Rebeca foi até uma reunião com Otávio. Helena comenta com Clara que somente Pedro não percebe que Rebeca não quer nada com ele. Nina vai com Isabela, que finge ser Manuela, na igreja evangélica que frequenta. Isabela fica preocupada ao saber que terá que cantar no ensaio de louvor da igreja. Manuela, que finge ser Isabela, chega na gravadora para fazer o teste. André e Felipe ficam encantados com a beleza da garota. A voz de Manuela não sai. Orlando chega e briga com Regina por não ter avisado ele do teste.

Manuela e Isabela conversam pela primeira vez. Isabela diz que foi até lá por saber que Manuela canta muito bem. Isabela diz ainda que possui uma audição e precisa que Manuela a substitua. A menina precisa ir ao ser chamada por Téo e fica de pensar na proposta. Otávio conta para Rebeca que não será mais desfeita a parceria com a confecção dela. Pedro vai até a casa de Rebeca e Otávio vai embora. Pedro diz para Rebeca que não gosta de Otávio. Fiorina prepara sua macarronada enquanto conversa com Giuseppe e Nico (Giovanni Venturini). Flora sai arrumada e diz aos sobrinhos que irá jantar fora e que para eles tem comida na geladeira. Felipe diz aos irmãos que sente saudade dos pais deles. Julia avisa aos irmãos, Felipe e Joaquim, que precisa da ajuda deles para preparam o jantar. Na casa dos Cavalichioli, Fiorina não para de trazer comida para a mesa de jantar. Manuela e sua mãe, Rebeca, participam da ocasião. Rebeca diz para Clara que acha Otávio mulherengo. Padre Lutero (Edson Montenegro) também vai até a casa de Fiorina para comer a tradicional macarronada da italiana. Enquanto isso, Isabela pensa numa maneira de convencer Manuela a aceitar sua proposta. No coreto do Vilarejo dos Sonhos, o Pastor Augusto (Augusto Garcia) conversa com um mendigo. O Padre cruza com o Pastor e os dois se cumprimentam. O Padre fica surpreso que o Pastor também tenha por habito conversar com mendigos. O Pastor diz que segue um versículo bíblico e o Padre recita o mesmo. No dia seguinte, Manuela pergunta para mãe se pode ir para o haras com Helena para ver os animais e pescar ao lado dos amigos, Dóris, Mateus e Téo. Manuela concorda. Manuela pergunta para a avó, Nina, se existe a possibilidade de ter uma pessoa igual a si, sem ser irmão gêmeo. Nina explica que existem sósias, que são pessoas muito parecidas, mas sem parentesco. Nina diz que precisa ir para a igreja para ajudar o pastor com as doações para o bazar. Manuela decide ajudar Isabela. Isabela diz que Manuela precisa manter tudo em segredo. As duas combinam de se encontrar pessoalmente para decidir. Vicente tenta convencer Flora a deixar os sobrinhos a integrar a banda de sua gravadora. Priscila recebe ligação da gravadora confirmando o teste da garota. Felipe finge desmaiar para enganar a tia e assim ele e os irmãos conseguirem escapar para ir até a gravadora. Flora diz que não fará mais nada para os sobrinhos. Isabela finge estar com febre para não ir para a escola. Manuela avisa Dória, Téo e Mateus que não poderá ir com eles para o haras. Na confecção, clara diz para Rebeca que Otávio deve estar bem interessado nela. Regina vai até a gravadora Dó-Ré-Music para saber se Geraldo conseguiu impedir Isabela de participar da audição. Geraldo explica que está fazendo o possível. Fiorina espia as doações arrecadadas pelo pastor e conta para o padre. O religioso tenta explicar para Fiorina que o importante são as doações e não quem arrecada mais. Fiorina não se convence e discute com Nina, que auxilia o pastor. A italiana diz que ela está com o melhor ponto para a doação. No haras, Pedro e Helena cuidam de um cavalo. Mateus e Dóris pescam acompanhados de Téo. Dóris e Téo pulam no lago e começam a brincar. O cão Manteiguinha também entra no lago, mas o rato Tuntum se recusa. Manuela e Isabela se encontram. Isabela diz para irem até a casa de Manuela para conversarem como será a troca delas. Isabela mostra uma planta de sua casa para explicar tudo para Manuela. A garota explica ainda sobre quem é quem em seu cotidiano. Clara diz para Rebeca que chegou uma carta de Otávio, mas na verdade se tratava de um novo contrato com as cláusulas exigidas pela mulher. Ao final, uma carta assinada por Otávio em que diz que Rebeca é uma mulher encantadora. Enquanto isso, Manuela e Isabela ensaiam como é uma ser a outra, desde os trejeitos, até mesmo na maneira de se vestir e falar. Por fim, as duas combinam o dia em que farão a aguardada troca de papeis. Fortunato leva a neta Priscila para fazer o teste na gravadora. Nina chega em casa para o desespero de Manuela e Isabela.