Vlado tenta escapar, mas Taveira atira e acerta o mutante-vampiro, que cai. Taveira lhe dá uma coronhada e Vlado desmaia. O delegado resolve colocar algemas em Vlado para não deixá-lo fugir. Metamorfo chega à festa e fica observando todos de longe. Regina vê o mutante e leva um susto, mas Metamorfo fica invisível. Ela se apavora e vai embora com Lúcia e Danilo carregando Toni. Rodrigo também chega à festa e Metamorfo vai atrás dele. Irma entra em casa e encontra Aristóteles bêbado. Ângela e Clara ficam assustadas com os uivos de lobisomem. Guiga manda o bicho ir embora. As batidas na porta param, mas o lobisomem quebra a janela e põe a cabeça para dentro. Érica, Ângela e Clara ficam apavoradas. Guiga ameaça o lobisomem. Júlia e Beatriz tentam reanimar Ramon, mas ele não reage e seu coração pára de bater. Beatriz diz que irá encaminhar o corpo de Ramon para o necrotério, mas Júlia avisa que vai jogá-lo no mar, para que ninguém saiba que ele esteve na Progênese. Helga sonha que Ramon está se despedindo dela e acorda assustada. Vavá, amordaçado, tenta falar algo e deixa Eric irritado. O bandido tira a mordaça da boca do menino, que implora para Eric deixá-lo ir embora. Eric fica com os olhos vermelhos e seus dentes crescem, deixando Vavá assustado. Ele vai para cima de Vavá e ameaça mordê-lo. Simone e Mauro chegam em casa e ficam chocados ao ver a casa revirada. Eles encontram Altina chorando e ela conta sobre o seqüestro do filho. Eric manda Vavá parar de chorar e depois se diverte com o medo do menino. Vavá não para de falar com Eric, que se irrita e joga o spray na cara dele. Vavá desmaia. Eric o pega no colo e sai, dizendo que irá levá-lo para a clínica. Rodrigo tenta seduzir Paola, mas ela nem dá bola para ele. Metamorfo fica olhando. Rodrigo se afasta de Paola e Metamorfo se aproxima dela, dizendo ser um amigo da agência. Paola acha estranho e vira as costas para Metamorfo, que se esconde e transforma-se em Toni. Meta-Toni fala com Paola, que fica feliz. Os dois se beijam. O mutante volta ao normal no meio do beijo e ao abrir os olhos, Paola grita, assustada. Metamorfo fica invisível e Paola não consegue acreditar no que aconteceu. Rodrigo dá em cima de Célia e Lucas chega a tempo de ouvir tudo. Os dois discutem e quase brigam. Metamorfo se aproxima da confusão e incentiva Lucas a brigar. Célia tenta acalmá-los, mas Lucas e Rodrigo ficam se encarando. Guiga consegue jogar inseticida na cara do lobisomem e ele foge. As crianças comemoram, mas Guiga diz que todos irão dormir juntos e deixar tudo trancado. Noé dorme. Ele olha para o lado e vê Lúpi, que se assusta. Lúpi diz que não irá lhe fazer mal e explica ser um mutante que se disfarça de lobo para se proteger. Lúpi volta a ser lobo e Noé pensa estar sonhando. Lucas e Célia decidem ir embora e Metamorfo fica olhando Rodrigo. Metamorfo se transforma em Lucas e Rodrigo fica com medo, sem entender nada. Meta-Lucas começa a bater em Rodrigo, que tenta revidar, mas não consegue. Lucas e Célia vêem a briga e ele avisa que Metamorfo deve ser um mutante, enquanto Célia fica pasma. Os seguranças tentam segurar Meta-Lucas, que fica invisível e volta ao normal. Rodrigo fica assustado e vai embora. Metamorfo o segue. Irma pega sua caixa de jóia e fica preocupada por não encontrar seu anel. Pepe conversa com Gúdi na cadeia. Seus olhos ficam vermelhos e os dentes crescem. Gúdi se assusta, mas Pepe avisa que não irá atacá-lo. Pachola acorda e fica apavorado ao ouvir Beatriz dizer que irá levá-lo para a ilha com César. Taveira avisa Júlia que mostrará Vlado para todo mundo e a médica sugere fazer um acordo para ele ficar calado.

Marcelo olha uma foto de Toni no laptop e diz para Maria que com certeza ele será aliado dos dois. Janete tem uma visão de Vavá lutando com Eric e fica apavorada. Toni, alterado, se aproxima de Perpétua e a agarra por trás. Perpétua fica furiosa, segura em Toni e lhe dá um choque. Bianca começa a passar mal e Perpétua a leva embora da festa. Lúcia dá uma bronca em Danilo por ele estar “dando muita pinta”. Ele fica sem graça e Lúcia manda-o beijá-la. Lucas e Célia fazem as pazes e se beijam. Marcelo decide mandar uma mensagem para o celular de Taveira, avisando sobre os mutantes da Progênese. Vlado caminha pela sala de Júlia e se esconde, ao ouvir Taveira entrar. Juanita vai ao circo falar com Fernando e pede para ficar no trailer enquanto Pepe e Ana não estiverem lá. Vavá, amordaçado e amarrado, tenta falar alguma coisa para Eric, mas não consegue. Eric se irrita e tira a mordaça de Vavá, que diz precisar ir ao banheiro. O bandido avisa que Vavá só poderá ir ao banheiro amarrado e fica com os olhos vermelhos. Ramon e Pachola são levados para Progênese e Beatriz fica preocupada com o estado de saúde deles. Cassandra se despede de Irma e comemora o plano contra Célia e sua aliança com Irma para acabar com Júlia. Ela vê uma caixinha de jóia e fica surpresa ao abrir e encontrar um solitário. Mauro procura uma caixinha de jóia em seu bolso, mas não encontra e fica frustrado. Paola se aproveita da situação de Toni e lhe dá um beijo na boca. Janete corre para separar os dois e Toni fica olhando, sem entender. Janete e Paola discutem. Vlado pula em cima de Taveira e os seguranças apontam arma contra ele. O mutante-vampiro manda todos ficarem parados e ameaça morder o pescoço de Taveira. Toni desmaia e Paola fica preocupada com ele. Beto liga para Marcelo e conta que passou no concurso para polícia federal e que Irma o contratou como investigador particular. Tati pega o telefone e começa a chorar, dizendo que Marcelo a abandonou por causa de Maria. Dalva fica nervosa com Tati e desmaia. Beto corre para socorrer Dalva, que acorda e pede para falar com Marcelo. Guiga tranca a porta de casa e fica preocupado ao ouvir mais um rugido de lobisomem. Noé sonha que lobo virou um lobisomem e acorda assustado. Ele ouve uivos vindo de fora e se preocupa. Pepe diz para Gúdi que está sentindo-se mal e seus olhos ficam vermelhos. Gúdi se assusta e avisa para Pepe que ele está se transformando em lobisomem. Taveira dá um golpe em Vlado, que cai no chão e fica cercado pelo delegado e por seguranças. Júlia observa Ramon e Pachola, muito machucados. Beatriz percebe que Ramon não está respirando e Júlia manda chamar a emergência, pois ele está tendo uma parada cardíaca.

Beatriz entra no quarto de César e se assusta ao vê-lo transformado em lobisomem. Ela lhe atira um dardo tranqüilizante e ele volta ao normal. Beatriz conta o que aconteceu na clínica e diz que falta pouco para todos descobrirem sobre os mutantes. Taveira anda pela clínica a procura de Vlado, quando de repente o mutante-vampiro aparece atrás dele. O delegado olha para trás e dá de cara com Vlado, que lhe segura e prepara-se para mordê-lo. Taveira consegue escapar e começa a atirar na direção de Vlado, que sai correndo e foge. Paola faz um brinde e todos bebem, menos Janete, que sente-mal antes de levar o copo à boca. Ela diz que precisa ir ao banheiro e entrega o copo para Toni, que bebe pela namorada. Paola fica sem reação e olha assustada para Toni. Danilo fica encarando outro homem e Lúcia pede para ele lhe dar atenção. Ele entrega um dinheiro para Lúcia e diz para ela se virar. Danilo sai para falar com o homem e Lúcia fica arrasada, tentando não chorar. Simone aceita o pedido de namoro de Mauro. Taveira e seguranças apontam armas para Vlado, que fica cercado. Júlia chega e manda o mutante se entregar, mas ele diz que irá devorá-la. Taveira manda os seguranças atirarem em Vlado, que fica com raiva, dá um salto e sai correndo. Beatriz amarra César na cama e ele fica com medo de Vlado entrar no quarto. A médica vai trancar a porta, mas no mesmo instante Vlado aparece ali e entra. Beatriz fica apavorada, tentando se afastar dele, e César pede socorro. O mutante-vampiro fecha a porta, manda-os calarem a boca e diz estar precisando de sangue para repor a força. Marcelo fala para Maria que eles precisam trocar de esconderijo e avisa que irá revelar para todo mundo que os mutantes existem. Maria fica preocupada com a fortuna deixada por Sócrates e diz que irá pegar esse dinheiro para ajudar seus pais. Pepe sonha ter virado um lobisomem e mordido Gúdi, e acorda muito assustado. Beatriz pega o spray e avisa para Vlado que pode matá-lo, caso ele se aproxime dela. O mutante decide então morder César, que fica apavorado e começa a se transformar em lobisomem. Júlia entra no quarto com um segurança e manda-o prender Vlado, que tenta fugir. O segurança dá um choque no mutante-vampiro e ele cai, mas logo se levanta furioso. Vlado dá um golpe no segurança e morde seu pescoço, para o desespero de Júlia e Beatriz. O segurança desmaia e Júlia dá um choque em Vlado, que foge com dor. A médica observa as marcas no pescoço do homem e pega o sangue com os dedos, lambendo-os. Beatriz fica preocupada e pergunta se Júlia está se transformando numa vampira. Paola dança com Felipe e fica observando Toni e Janete de longe. Toni pega a bebida de Janete e toma até o fim, deixando Paola desesperada. Toni e Janete dançam juntos, quando de repente ele começa a passar mal. Janete tenta acalmá-lo, mas Toni começa a ficar transtornado e dá um vexame na festa. Janete olha para Toni, arrasada. Eric recebe um e-mail da chefia mandando deixar Vavá na Progênese. Helga liga para Eric e pede para ele ajudá-la com Ramon, mas ele se nega e avisa que irá acabar com ela. Altina chega na casa de Simone e fica desesperada por não encontrar Vavá. Amália sai do quarto de Célia e dá de cara com Batista. Ela disfarça e sai, deixando-o desconfiado. Amália liga para Cassandra e avisa que o plano foi cumprido. Marcelo diz para Maria que irá mandar os arquivos sobre os mutantes para todos os jornais.

Célia descobre que Lucas lê seus pensamentos, que diz que ficou muito chateado ao ouvir que ela gosta de Rodrigo. Taveira fica apavorado ao ver as mordidas no pescoço de Dino e Júlia confessa que ele foi mordido por Vlado. Taveira pega a arma e avisa Júlia que irá revirar a clínica para caçar o mutante-vampiro. Célia e Lucas discutem e ele fica arrependido. Amália encontra Rodrigo na mansão e os dois ficam juntos. Irma e Cassandra ficam preocupadas com um escândalo sobre os mutantes e decidem se unir contra Júlia. Érica e Guiga namoram, quando Clara e Ângela vêm correndo falando que estão sentindo uma presença estranha se aproximar. Eles ouvem um rugido de lobisomem e ficam assustados. Amália entra no quarto de Irma e pega uma jóia dela. Felipe chega com Bianca e Perpétua na festa de Paola. Ele tenta seduzir Paola, que nem se interessa. Bianca fica com ciúmes. Paola toma um choque ao cumprimentar Perpétua e estranha. Janete e Toni namoram perto do bar. Paola se aproxima deles com um comprimido escondido. Ela fala algo para distraí-los e coloca um pó no copo de Janete. Marcelo e Maria observam o laptop com as imagens dos mutantes e ficam espantados.

Eric (Tuca Andrada) se transforma em lobisomem e acaba atacando Juanita (Anna Markum). Ela tenta se afastar, mas Eric morde seu braço.

A cena está prevista para ir ao ar no capítulo de Caminhos do Coração de quarta-feira, dia 09 de janeiro.

Dino dá um golpe em Vlado e sai correndo. Ele está fraco e Vlado consegue pegá-lo novamente. O mutante-vampiro prepara-se para morder Dino de novo, quando alguns seguranças aparecem. Um deles atira. O tiro quase acerta Vlado, que dá um salto e foge. Dino desmaia. Taveira diz para Júlia que quer saber tudo sobre os mutantes. Pachola e Ramon são colocados na maca. Pachola diz para Altina que está com medo de ser levado para ilha. Eric avança em Vavá e consegue pegá-lo. Vavá se debate e morde Eric, que grita de dor e solta o menino. Vavá ri de Eric e se distrai. Eric joga um spray na cara de Vavá, que desmaia. O bandido sai com Vavá desacordado no colo. Pepe tem um pesadelo e diz para Gúdi que está sentindo o vírus do lobisomem agir dentro do seu corpo. Vlado segue Beatriz. Antes que ele a ataque, seguranças aparecem com Dino numa maca. Beatriz manda os seguranças o levarem para Júlia, porque ela precisa resolver algo. Vlado a segue. Júlia tenta convencer Taveira de que os mutantes não existem. Marcelo e Maria chegam de volta ao hotel. Metamorfo olha uma foto de Regina no jornal e diz que ela será sua próxima vítima.