Pepe faz um discurso e chama Helga para entrar no palco e cantar. Eric, Fernando e Juanita entram no circo. Eric ouve a voz de Helga e fica fascinado ao escutá-la cantando. Júlia e Capeletti chegam em frente à cela de Pachola e encontram Vavá e Cris desmaiados. Pachola grita desesperado e Júlia decide colocar Vavá e Cris dentro da cela dele. A médica digita a senha e manda o segurança atirar o dardo tranqüilizante em Pachola, que desmaia. Capeletti coloca Vavá e Cris na cela junto com Pachola e Júlia tranca a porta. Marcelo pensa nos momentos que passou com Maria e chora. Ana Luz canta outra música. Eric acende o isqueiro e Juanita pede para ele deixar que ela mesma faça o trabalho. Juanita pega o isqueiro e coloca fogo na lona, que começa a incendiar. Marisa e Grazi chegam assustadas e avisam para Gúdi, Pepe, Helga e Esmeralda que o circo está pegando fogo. Eles se desesperam e avisam que todos precisam sair logo lá de dentro. Ana termina de cantar, quando de repente Pepe entra correndo e avisa que o circo está pegando fogo. A platéia começa a levantar e correr para a saída. Eric pega sua pistola e impede que as pessoas saiam por uma das portas. O bandido atira para o alto e as pessoas correm na direção do palco, por onde começa a sair fumaça. Gúdi abraça Grazi e Marisa, protegendo-as, enquanto Helga e Esmeralda correm para outro lado. Ernesto vai ao encontro das duas e liga para pedir reforços à polícia. Ana Luz fica no meio da confusão e Pepe tenta ir ao seu encontro, mas esbarra nas pessoas. Ana some e quando finalmente Pepe consegue chegar ao lugar onde ela estava, ele perde a mulher de vista. Pepe olha em volta e se desespera por não encontrar mais Ana Luz. Célia e Lucas se encontram com Mauro, Simone e Paola e correm desesperadamente tentando escapar do fogo. Eles conseguem sair e encontram Pepe, que procura Ana Luz, desesperado. Simone fica apavorada e avisa que não vai embora sem achar a filha. Paola se sente mal e vai embora com Lucas e Célia. Gór hipnotiza Meduso e Metamorfo e diz que eles irão se aliar a ela para dominar a Progênese. César fica espantado e manda Gór soltá-lo. Metamorfo se transforma em Meta-César e diz que irá assumir a presidência no lugar dele. César olha pata Meta-César aterrorizado e começa a se transformar em lobisomem. Janete grita e avisa que teve uma visão de que Toni caiu num buraco e sumiu. Lúcia diz para Danilo que está com medo de ter engravidado e ele avisa que irá assumir o filho, mesmo que não seja dele. Hélio, Lúpi e Maria se escondem num depósito. Leão conta para Noé que foi atacado por Felina e por isso se transformou em fera. Noé fica preocupado e diz que isso é mais um tipo de mutação transmitida por contágio. Taveira e Dino chegam na casa de Eric e percebem que alguém esteve lá. Os dois ouvem um barulho de carro e se escondem. Eric, Fernando e Juanita entram em casa e sentem um cheiro diferente. Eles sacam as armas e Taveira e Dino saem do esconderijo. Clara consegue acalmar Tati e tudo volta ao normal. Guiga tenta ligar para Marcelo, mas não consegue falar com ele. Teófilo, Ágata e Aquiles se assustam ao escutar batidas na porta. Perpétua e Minotauro entram no depósito e levam um susto ao encontrar Maria, Hélio e Lúpi. Eles ameaçam brigar, mas Maria avisa que eles são do bem. Lúpi sente ter mais alguém chegando e todos se preocupam. Beto, Demétrio e Ísis se escondem num canto da mata. Demétrio avisa ter alguém escondido ali perto e Beto caminha na direção do esconderijo de Fúria. Fúria dá de cara com Beto e ruge para ele.






