Manuel (Leonardo Carvalho) não acredita que Estevão (Nuno Pardal) está vivo e acha que é uma assombração. O português afirma que chegou para se vingar, mas vai embora ao perceber a aproximação de João (Reinaldo Gonzaga). Diante do ferreiro, o filho do juiz chora de medo. Carlos (Igor Kovalewsky) e Emília (Ana Kutner) vão até Resende visitar Antônia (Suzy Rêgo), que vive casada ao lado de João. Tadeu Dias (Antônio Grassi) ameaça João com uma arma, mas Jacyra (Iracema Starling) chega e retira o revólver das mãos dele. Em Lisboa, Padre Dinis (Virgílio Castelo), Elisa (São José Correia) e Pedro (Bruno Gradim) visitam Rita (Ana Bustorff) e sua prima Olinda (Julie Sargeant) e falam sobre suas famílias no Brasil. Padre Dinis ajuda Mateus (Pedro Lamares) a lutar contra os franceses e confessa ao jovem o ssegredo de suas várias identidades. No Rio de Janeiro, Álvaro (Celso Frateschi) retorna para casa e traz junto Micaela (Cristina Amadeo), a irmã desconhecida de Ângela, de quem o pai dela falou em seu leito de morte. Emocionada, Ângela abraça a irmã e a convida para viver em sua casa. Alberto (Felipe Camargo) comenta com Samuel (Michel Bercovitch) que Simão (Miguel Thiré) é muito hábil nos negócios. Sem querer, Adelaide (Leonor Seixas) fala de Estevão (Nuno Pardal) para Emília. Em Lisboa, Rita recebe a visita do Barão de Saraiva (Henrique Viana), um velho conhecido da família, que desmaia ao ver Elisa. Álvaro e Ângela se beijam e Micaela vê tudo escondida. O Barão de Saraiva descobre que Elisa é sua neta, que ele nunca conheceu.






