Zorro resgata Yumalai, que iria morrer nas mãos de Fernando. Ela foge para o meio da floresta. Zorro duela com Fernando e ganha facilmente dele. Fernando promete matar Zorro. Pizarro planeja encarcerar Diego e Alejandro de La Vega, acusando Diego de ser Zorro e Alejandro seu cúmplice. Mas não há provas de que isso seja verdade. Montero quer destruir de qualquer jeito Fernando e a família de La Vega, pois não aceita perder Esmeralda.
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