Zé Trovão vai com Sofia para São Paulo, enquanto as três companhias chegam a Jaguariúna, o Centro Nacional de Cavalos, e desfilam pelas ruas da cidade. AS companhias são recepcionadas por uma trupe de palhaços. Dolores decide contratar novos peões para a temporada em Jaguariúna e enfrenta a oposição de Daniel, que insiste em ser a única estrela da companhia. Zé Trovão vai até a clínica de reabilitação visitar a mãe e recebe a notícia de que ela não voltará a andar.
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