A princípio, Ubiratan não aceita a proposta de Dolores, mas vai embora pensando que ela pode ajudá-lo a forçar Ana a fazer parte de sua companhia de rodeio. A velha Biga foge do hospital. Albinha se decepciona quando Andorinha diz que pretende continuar sendo peão. Bobi tenta descobrir quem é a mulher misteriosa por quem Armando está apaixonado. Ana e Gorda decidem não comentar com Zé Trovão a possibilidade de sua mãe estar viva, mas Gorda diz que pretende investigar a fundo essa história. Bobi fotografa a velha Biga e quase enlouquece ao ver que o rosto que aparece na foto é de outra mulher. A andarilha garante que é Verônica, a mãe de Zé Trovão. Maria Lua se apavora quando Ubiratan diz que se ela continuar descontrolada será internada em uma clínica psiquiátrica. Ana aceita montar uma companhia com Zé Trovão e se declara para o peão. Os dois se beijam apaixonadamente, trocam juras de amor e passam a noite juntos. Na manhã seguinte, João vê os dois chegarem juntos e não consegue controlar o ciúme.



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