Benvinda procura Amália. Inácio chora pensando em Antônia. Batoré intercepta Cícero e Antônia na estrada. Felipe reconhece Açucena assim que a vê e Virtuosa se desespera. Zoio-Furado fica aflito com a ameaça de Herculano a quem armou contra Açucena. Benvinda fica feliz ao saber que Antônia fugiu com Cícero. Timóteo manda Tibungo dar uma lição em Cícero. Euzébio e padre Joaquim pedem que Virtuosa conte a verdade sobre Açucena.Virtuosa mente para Felipe quando ele pergunta se Açucena é a princesa. Jesuíno chora pela noiva nos braços de Dora. Quiquiqui e Setembrino contam para padre Joaquim que viram Cícero ser levado por Tibungo. Timóteo volta para casa e manda Benvinda supervisionar Antônia. Açucena acorda e Virtuosa chora ao ouvir a filha delirar. Herculano encontra Cícero ferido na mata. Felipe conta a Augusto sobre Açucena, mas o rei não acredita que ela seja sua filha.



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