Pachola se preocupa com o estado de saúde de Vavá e pensa que ele morreu. Ele reza pelo filho e chora. Toni e Cléo chegam à ilha. Eles são atingidos por espinhos e se escondem. Rosa Encarnada surge diante deles e ordena que fiquem parados. Rosa ataca Toni com espinhos e ele se defende com golpes de kung-fu. Aquiles prepara as malas para se mudar para casa de Lucas e Janete. Ágata se recusa a ir e eles discutem. Draco, Telê, Gór e Metamorfo cercam Clara e ordenam que ela cure a ferida de Meduso. Clara fica apavorada e fala que, sem uma energia boa, o milagre da cura não acontecerá. Guiga e Érica se surpreendem ao ver Viviane de manhã cedo em casa. Gabriela e Valente escutam a briga entre Marcelo e Teófilo e vão ver o que está acontecendo. Valente se mete na briga e segura Marcelo pelos braços. Gabriela chama os enfermeiros, que levam Teófilo. Marcelo dá um golpe em Valente e ele revida. Os dois se encaram e Gabriela exige o fim da briga. Carvalho avisa a Maria que em breve ela ficará com toda a herança de Sócrates. Maria diz que gostaria de transformar a mansão na sede da Liga do Bem. Aristóteles lê na internet que Maria foi declarada a nova inventariante da fortuna. Irma avisa que não admitirá esta derrota. Ísis encontra Demétrio muito ferido por causa das mordidas de Hélio. Demétrio avisa que está morrendo e Ísis se emociona. Ela diz que o ama e Demétrio diz que agora pode morrer em paz. Pachola segura Vavá no colo e uma lágrima cai sobre o rosto do menino. Vavá abre os olhos e Pachola lhe dá um abraço emocionado. Beto coloca sua armadura e é surpreendido pela chegada de Vlado. Beto saca sua arma e Vlado o ameaça. Juno manda ondas mentais para Bianca. Ela diz que pessoas do bem já sabem que estão presos e vão tentar salvá-los. Juli conta que implantará um chip de obediência no cérebro de Samira. Juli dispara uma pistola pelo nariz de Samira e diz que ela será sua escrava. Taveira se enfurece ao perceber que está preso numa cela. Ele grita por Juli e diz que acabará com sua farsa. Cris cria um escudo de energia contra os raios do Homem-Gelo. Os raios de gelo voltam na direção do Homem-Gelo e o atingem. Homem-Gelo se desintegra e morre. Eric descobre que os ovos de dinossauro foram roubados por um rapaz que está acampado num camping. Gaspar observa a conversa dos meninos e fala sua primeira frase. Lucas e Janete pedem permissão à Cassandra para hospedar Ágata e Aquiles em sua casa. Cassandra não gosta da idéia e avisa que não aceita. Mariana fala de Sócrates para Juli e ela sente ciúmes. Juli diz que Sócrates traiu Mariana com Júlia e ela fica chocada. Scorpio aproveita que Fúria está dormindo e prepara seu ferrão para atingi-la. Fúria acorda e fica paralisada.

Draco e Telê lutam com Lucas, Janete e Cassandra. Janete olha para Draco e seus olhos ficam lilás. Draco cai no chão e se sente fraco. Janete olha para Telê e ele também não consegue usar seu poder. Os dois fogem. Lúcia e Danilo disfarçam e falam que Metamorfo está mentindo. Ari aponta sua arma para Metamorfo, que fica invisível. Irma saca uma arma e ameaça atirar nos mutantes. Scorpio dá uma ferroada rápida e acerta Heraldo. Beto aponta arma para Scorpio, mas ele puxa Heraldo para sua frente e o usa como escudo. Heraldo manda Beto atirar e diz que não conseguirá sobreviver. Beto atira perto de Scorpio, que solta Heraldo e foge. Beto socorre o amigo, mas ele não resiste e morre. Juno usa seu poder de telepatia e avisa para Bianca que alguém está chegando. Juli entra na cela e as mães ficam desconfiadas. Bianca avisa que Juno está lhe mandando uma mensagem, dizendo que Juli é do mal. Juno emite ondas de energia contra Juli e a joga para longe. Lúcio lança uma luz na direção de Juli e ela grita de dor. Maria avisa que não desistirá de procurar Marcelo e provará que ele está vivo. Beto é surpreendido pela chegada de Hélio e os dois lutam. Beto atira contra Hélio e os tiros pegam de raspão. Hélio foge. Ernesto pede para Esmeralda colocá-lo na cadeira de rodas e a manda fazer o que ele disser. Esmeralda fica receosa e Ernesto fala para ela não esquecer que ele é um policial. Lupo arromba a porta e invade o quarto de Ernesto. Meduso fuzila a arma de Irma com seu olhar e Ari atira. Meduso leva um tiro de raspão e lança raio em Ari, que cai inconsciente. Metamorfo e Meduso avisam que precisam falar com Cléo e Toni. A família avisa que os dois foram para ilha. Joca perde a paciência com Gaspar e tenta agredi-lo. Gaspar consegue parar o soco de Joca no ar e demonstra uma surpreendente habilidade. Luna manda Joca parar e puxa Gaspar. Ernesto manda Esmeralda correr, mas Lupo a agarra. Ernesto se desespera e bate com o porta-soro na cabeça de Lupo. Esmeralda aproveita para correr e chama os seguranças. Lupo avança em Ernesto, mas ele se move agilmente na cadeira de rodas e aplica vários golpes no homem-lobo. Lupo foge, mas promete se vingar de Ernesto. Meduso e Metamorfo vão embora, mas avisam que em breve voltarão. Valente pede para Gabriela lhe ajudar a descobrir quem ele é. Ele pega um dos documentos em sua carteira e diz que gostaria de ser chamado de Valente. Valente liga para um telefone encontrado em sua carteira e Fredo atende. Fredo reconhece a voz de Valente e pergunta como ele sobreviveu. Valente desliga o telefone e diz ter a sensação de que Fredo quer lhe fazer mal. Marta avisa que investigará o desaparecimento de Valente e deixa Fredo furioso. Carvalho tira Noé da cadeia. Teófilo cisma com a cara de Marcelo. Ele tenta bater nele, mas Marcelo o segura. Homem-Gelo encontra Iara e a congela. Cris vê a sereia congelada e ameaça Homem-Gelo. Cris solta ondas de energia que lutam contra raios de gelo. Juli entra na cela de Samira, que se faz de boazinha. Juli avisa que vai levar Samira para São Paulo. Ela aplica um tranqüilizante em Samira.

Draco (Rômulo Estrela) e Telê (Rômulo Arantes Neto) invadem o apartamento de Cassandra (Angelina Muniz) e avisam que querem ter Lucas (Jean Fercondini) e Janete (Liliana Castro) como aliados na guerra contra os humanos.

Em cena de Os Mutantes Caminhos do Coração prevista para ir ao ar nesta quinta-feira, dia 12.