Em Lisboa, Leopoldo de Saavedra, na verdade Alberto de Magalhães (Felipe Camargo), se surpreende com a proposta de Elisa (São José Correia) e hesita em aceitá-la. No Rio de Janeiro, Padre Dinis (Virgílio Castelo) revela para Pedro a história de seu passado, desde o dia em que foi arrancado do colo da mãe, até quando ela se tornou prisioneira de Álvaro e foi proibida de ver o próprio filho. Em Resende, D.Rita (Ana Bustorff) e Ana (Bruna Brignol) estranham Domingos (Flávio Galvão) ter mandado o escrivão Jacinto (Júlio levy) buscar Simão (Miguel Thiré). Teresa (Anna Sophia Folch) vai se confessar e Joaquim (Erom Cordeiro) espera por ela nos fundos da igreja. Para surpresa da moça, é Simão quem está no confessionário. Perdida em pensamentos, Mariana (Julianne Trevisol) lava roupa e conta o que aconteceu na praça do chafariz para o pai, o ferreiro João Araújo (Reinaldo Gonzaga), que revela ter uma dívida de gratidão com o pai de Simão, o juiz Domingos de Azevedo (Flávio Galvão). Em Lisboa, Samuel (Michel Bercovitch) aconselha Alberto a aceitar o pagamento sugerido por Elisa. Mais uma vez como Leopoldo de Saavedra, Alberto vai a casa da Duquesa de Ponthieu. Elisa o seduz e os dois fazem amor. De volta a Resende, Simão e Teresa conversam apaixonados no confessionário. Eles combinam um novo encontro no dia seguinte. Joaquim vê que o Padre Bernardo (Adriano Reys) não está no confessionário e sai em direção a Teresa, desconfiado. Júlia (Natália Luisa), que observa tudo, atrapalha Joaquim, acaba empurrada, mas consegue dar tempo a Simão, que sai correndo da igreja. Na residência dos Azevedo, Mateus (Pedro Lamares) se impressiona com as habilidades de Ana (Bruna Brignol) no manejo da espada. Simão chega à casa contente e a irmã lhe passa o recado do juiz. Na casa dos Dias, Joaquim conta ao pai o ocorrido na igreja, mas Teresa garante que estava sozinha no confessionário. Na Câmara Municipal, Simão fica impaciente com as formalidades do pai, o juiz Domingos e acaba recebendo voz de prisão por provocar desordem e destruir patrimônio particular.






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