Em seu segundo filme como diretor, Selton Mello, que também atua e assina o roteiro do longa-metragem, viverá o filho do personagem do ator Paulo José. "O Palhaço" traz Selton e Paulo formando uma dupla de palhaços, Pangaré e Puro Sangue, donos de um pequeno circo, que levam uma trupe de artistas em viajem pelo país.
No elenco, Jackson Antunes, Jorge Loredo, Fabiana Karla, Moacyr Franco, Teuda Bara, uma das fundadoras do Grupo Galpão, Erom Cordeiro, Álamo Facó, Cadú Fávero, Thogun e Hossen Minussi.
Produção de Vânia Catani, da Bananeira Filmes, em sua segunda parceria com o diretor, e co-produção da A Mondo Cane Filmes, de Selton Mello. Direção de arte de Claudio Amaral Peixoto, direção de fotografia de Adrian Teijido, trilha sonora de Plínio Profeta. A distribuição será da Europa Filmes.
