Ernesto empresta o celular para Clara e ela liga para o pai. Guiga se emociona ao falar com Clara e Viviane pede para falar com a filha. Viviane diz que voltou para ficar e que irá tomar conta de Clara. Marcelo não agüenta a ansiedade e resolve encontrar Tati no caminho. Os dois se vêem de longe e correm um para o outro. Marcelo e Tati se emocionam muito com o reencontro. Eugênio avisa que precisa ficar sozinho para se concentrar na construção da bomba. Gór, Telê, Metamorfo e Draco saem. Ângela surge atrás de Eugênio e ele leva um susto ao vê-la. Anjinha conta que ouviu dizer que Julia se transformou em Juli e é uma marciana. Os mutantes do mal voltam e se surpreendem ao ver Ângela. Juli abre a cela das prisioneiras e dispara um dardo tranqüilizante em Perpétua. Perpétua se levanta assustada, fica tonta e desmaia. Juli fica furiosa ao perceber que era uma armadilha e avisa que elas irão levar choques para aprender a se comportar. Juli pega um bastão de dar choques e vai em direção de Mariana, que recua. Leonor e Bianca se jogam contra Juli, segurando-a. Juli acerta o bastão em Bianca, que desmaia. Leonor dá um chute em Juli e as duas lutam. Juli se enfurece e começa a sufocar Leonor, enquanto Mariana se aproxima lentamente com o dardo tranqüilizante na mão. Leonor desmaia e Mariana aproveita para cravar o dardo no pescoço de Juli. Samira joga bola de fogo em Beto, mas ele desvia a tempo. Samira joga espinhos na direção dele, mas Beto é ágil e consegue desviar. Beto se joga em cima de Samira, mas ela escapa e dá uma gravata nele. Samira sufoca Beto e avisa que só irá parar quando ele morrer. Aristóteles e Danilo têm uma conversa de pai e filho. Ari diz que nunca irá aceitar a opção sexual de Danilo, mas deseja sorte ao filho. Aristóteles pede um abraço a Danilo e os dois se emocionam. Maria e Noé caminham na caverna e vêem desenhos de discos voadores numa pedra. Eles ouvem barulho de passos e seguem apressados. Um lobisomem segue Maria e Noé, sem que eles o vejam. Maria e Noé param de andar e vêem uma luz muito forte na frente deles. Eles acreditam ser uma saída e decidem ir em direção a luz. Toni pega o facão da mão de Formigão e encosta no pescoço da Rainha Formiga. Formigão tenta socorrer a Rainha com a ajuda de um homem-formiga, mas Cléo reage e golpeia os dois. Toni ordena que os homens-formiga se afastem, enquanto sai levando a Rainha Formiga como prisioneira. A Rainha avisa que eles não vão conseguir escapar, mas Cléo ordena que ela lhe mostre o caminho para a superfície. Ana Luz e Pepe aparecem presos em uma das celas do laboratório. Ana relembra o dia do incêndio no circo, em que ela foi abduzida por marcianos. Ana e Pepe ficam apreensivos, pois Juli disse que irá levá-los para Marte. Ceres diz que se Hélio ficar com ela, vai poder comer tudo que vem do solo. Fernando e Ariadne roubam as jóias da bêbada. Nati se afasta de Valente, mas ele a segura pelo braço. Valente diz estar disposto a correr qualquer risco para ficar ao lado de Nati, mas ela avisa que tem medo de contaminá-lo. Valente declara seu amor por Nati e ela fica balançada. Fredo flagra Aline, Miguel e Marta mexendo no seu computador. João diz que irá matar Batista, caso ele se aproxime de Tarso. Sandra estranha o jeito de João e pergunta se ele está pensando em fazer alguma besteira. Simone, Ágata e Aquiles se mudam para mansão. Teófilo delira olhando para o mar. Zé Malandro se aproxima de Teófilo e estranha o jeito dele. Teófilo pensa que Zé Malandro é um mutante do mal e parte para cima dele. Os dois lutam e Zé Malandro começa a sufocá-lo. Tarso e Luna fazem as pazes e quando vão se beijar, toca o celular dela. Gabriela avisa que Gaspar está muito mal e não pára de falar em Luna. A médica diz que Luna precisa ir imediatamente ao hospital e ela fica sem saber o que fazer. Cris, Iara, Pachola e Vavá encontram o barraco que era de Noé. Vavá sente o cheiro de vampiro no ar. Pachola olha pela janela e avisa que um grupo de vampiros está próximo.

Em cena de Os Mutantes Caminhos do Coração prevista para ir ao ar no dia 2 de Agosto, Nati (Maytê Pitagibe) e Valente (Marcos Pitombo) se beijam, mas ela fica com vontade de mordê-lo. Nati chora e avisa que não pode se apaixonar enquanto não se livrar do vírus do vampirismo.

Beto revida o tapa de Samira e dá uma bofetada na cara dela. Samira avança contra Beto e os dois lutam. Samira dá choques e atira espinho em Beto, que sente muita dor. Ela se diverte com o sofrimento dele e Beto diz que Samira nunca terá o poder do bem de Maria. Samira fica furiosa e ameaça lançar uma bola de fogo em Beto. Noé tenta convencer Maria a ficar com ele. Formigão tenta beijar Cléo, mas ela vira o rosto. Ele se irrita e a agarra. Um homem-formiga se aproxima com Toni e o Formigão se afasta de Cléo, sem entender nada. A Rainha Formiga chega furiosa e ordena que Toni e Cléo sejam jogados no lago das piranhas gigantes. Juli olha o monitor e observa a cela das prisioneiras. Perpétua finge estar morta, enquanto Mariana, Leonor e Bianca ficam em volta dela. Elas acenam para câmera de segurança e pedem ajuda a Juli. Juli fica desconfiada, mas sai apressada para ver o que está acontecendo. Gabriela consola Gaspar, que fica muito triste por causa de Luna. Ela passa a mão no rosto dele e leva um susto ao ver que Gaspar está ardendo em febre. Gabriela coloca o termômetro em Gaspar e se apavora ao verificar que ele está com setenta graus. A médica avisa que nenhuma pessoa agüenta esta temperatura e desconfia de que Gaspar não seja um humano. Tarso sente ciúmes de Gaspar. Luna diz que se Tarso não confiar nela, ela prefere terminar o namoro. Batista liga novamente para Sandra e João e avisa que irá procurar Tarso e contar toda a verdade para ele. João e Sandra se apavoram e desligam o telefone na cara de Batista. Fernando manda Ariadne se esconder e abre a porta. Uma mulher bêbada, cheia de jóias, invade o quarto a procura do marido. Fernando avisa que a bêbada errou de quarto, mas se aproveita da situação. Ariadne aparece na janela e vê a mulher apalpando Fernando. Ela lança teia na cara da bêbada, que se apavora ao descobrir que os dois são mutantes. Gór diz para Eugênio que o trato será a construção da bomba em troca da liberdade de Clara. Eugênio se recusa a aceitar o trato e Telê lhe entrega uma pasta com a lista de material para construção da bomba. Eugênio leva um susto ao ver a quantidade de material destrutivo que a Liga Bandida possui e avisa que não irá ajudá-los. Gór tenta hipnotizar Eugênio, mas ele fecha os olhos e não deixa. Telê lança raios em direção a ele e Eugênio sofre de dor. Eugênio olha para Gór, que consegue hipnotizá-lo e ordena que ele comece a construir a bomba. Marta insiste em questionar Fredo sobre o Arquivo Ômega. Fredo pergunta o motivo de Marta implicar com ele e diz que no fundo ela tem uma atração por ele. Marta fica chocada e Fredo pede para ela deixá-lo em paz. Ele sai e Marta vai atrás dele. Miguel e Aline acessam o computador de Fredo para investigar sobre o Arquivo Ômega. Eles encontram uma pasta com o nome do arquivo, mas precisam descobrir a senha. Nati e Valente se beijam, mas ela fica com os dentes grandes e sente vontade de mordê-lo. Nati chora e avisa que não pode se entregar ao amor enquanto não se livrar do vírus do vampirismo. Tati liga para casa de Guiga e ele conta que Marcelo está vivo e veio buscá-la. Tati fica em choque e não acredita. Marcelo pega o telefone da mão de Guiga e fala com a filha. Tati chora de emoção e avisa que irá voltar para casa o mais rápido possível. Ceres lança um aroma de sedução na direção de Hélio e ele se encanta por ela. Hélio beija Ceres. Vlado coloca o corpo de Caneloni num saco e deixa Ísis amarrada para impedir que ela vá embora. O vampiro sente que alguém está chegando e Ísis implora para Vlado não matar mais ninguém. Cris corre pela praia e avisa que não irá sossegar enquanto não cumprir sua missão de matar Vlado.